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一队舞台魔术师被雇去从拍卖行保险库里换走一幅画，他们决定不用枪、不流血，只用一场足够精彩的 illusion。但真正的把戏在于，委托人要偷的并不是那幅画。

一家二十四小时营业的当铺，老板私下经营另一门生意：替人保管秘密。当有人寄存一枚带血的戒指，他的账本开始对不上账。

深夜调频广播里出现一段无法解释的白噪音，连续七天之后，城市里有七个人在同一分钟失踪。声音分析师周与禾与刑警队长顾霜从频率波形里挖出一条不该存在的暗线，而线索的终点指向她自己的童年。

重案组在十个月里收到十通匿名电话，每通都精准预言一起案件，却从不提供凶手。追查电话来源的警探发现，所有电话都来自同一台已经报废的公用电话。

第一代电影摄影师在战乱中用一台改装摄影机拍下了整整十年。当胶片在几十年后被重新洗出，人们在银幕上看见了从未被记录过的城市表情。

一座只在月圆之夜出现的纸剧场里，影子自己会演戏。失去母亲的小女孩为了再看一次妈妈的影子，开始学习操控整座剧场。